Insurance Marketing Automation That Saves Hundreds of Hours

Trusted by hundreds of brokerages and agencies across Canada, UK and the US.

PathwayPort helps insurance brokerages and agencies save hours by automating time-consuming tasks. In 30 minutes, learn how to simplify operations, boost client engagement, and grow. No more chasing payments, renewals or manual followups.

In this FREE demo we’ll show you how to:

Save 100’s of hours per month
Automate renewals, follow-ups, invoices, and more
Enable eDelivery to send documents automatically
Integrate seamlessly with your AMS/BMS
Increase client retention and up-sell opportunities

4.9/5 based on 65 Google Reviews

Streamline Workflows with Insurance Marketing Automation

Insurance marketing automation streamlines repetitive tasks like data entry, claims processing, and policy management, reducing manual errors and saving time. For brokerages and agencies, this means faster service, improved accuracy, and more time to focus on client relationships and growth. Ultimately, automation boosts efficiency, enhances customer satisfaction, and supports scalable business operations.

Insurance Marketing Automation: Features That Drive Engagement and Growth

Automate drip email campaigns for renewals, upsells, and onboarding
Send segmented messages based on client type, policy, or location
Trigger follow-ups after quotes, form submissions, or missed calls
Deliver cross-sell and upsell prompts based on policy lifecycle
Track campaign performance and client engagement analytics
Reduce E&O risk with compliant, automated workflows
Boost NPS and improve overall client satisfaction

“Pathway not only takes away or automates jobs, It’s freeing up our team to concentrate on value-adding tasks. We use it to communicate with our clients in an automated fashion based on very specific criteria and emails designed in our brand image.” Bob sums it up. ”Pathway exposes clients to our brand. It helps our productivity. It helps our follow-ups. It saves money.”

— Bob Mainguy, Director of marketing
Acces Conseil

Read the case study →

“Previously, only 50% of clients could be reached before renewals. With Pathway, our success rate has significantly improved, allowing us to issue renewals on accurate terms and avoid adjustments later,”

— Simon Brewster, Director at Ellis David

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Proven Results

50% increase in client engagement
100+ hours saved per month
Faster payment cycles
Easier upsells & cross-sell
Less admin, more growth
Convert more clients

Rejoindre des centaines d'équipes qui économisent déjà des milliers d'heures avec Pathway

Auparavant, nos TSR passaient entre 6 et 8 heures par jour à effectuer des revues manuelles de renouvellement, maintenant ils passent 2 à 3 heures par jour.

— Mandy Namisniak, Advocate Insurance

Pathway a pensé à tout pour rendre vos processus marketing fluides et automatisés. Il vous permet de vous concentrer sur la fourniture d'un service client exceptionnel à vos clients et d'attirer de nouveaux clients.

—Taryn Green, Gougeon Insurance Brokers

Travailler avec Pathway a été une expérience incroyable. Ils sont totalement engagés à faire de notre expérience une expérience exceptionnelle. Chaque fois que nous avons une question ou une préoccupation, l'équipe y répond en un jour et met en place une solution.

—Duliban Insurance

Cela a été une expérience très positive, surtout étant donné que la plupart des compagnies d'assurance abandonnent le papier. Il a été facile d'envoyer des e-mails à des groupes ciblés et de mettre en place la livraison quotidienne par e-mail de documents d'assurance.

—Tracy Arner, AGR Insurance Brokers

Je suis très impressionné par le logiciel, et le système est très convivial. Nous avons reçu des commentaires positifs de nos clients, la plupart apprécient les sondages de renouvellement rapides et faciles envoyés par e-mail à nos clients.

—Laurie Filion, Rozon Insurance Brokers Ltd.

Nous passions plus de 10 minutes sur chaque e-mail de livraison de document avant Pathway. Nous avons dû embaucher une personne à temps plein pour le faire. Nous avons envoyé 3996 e-mails de livraison de documents au cours des six premiers mois de 2023 en quelques secondes.

—CSC Insurance