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Automatisation marketing pour les agences d’assurance afin de simplifier les renouvellements, la facturation et l’engagement client

Automatisation marketing pour agences et cabinets d’assurance

Automatisez, engagez et changez d’échelle avec des solutions marketing intelligentes pour l’assurance

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L’automatisation marketing intelligente de PathwayPort pour les agences et cabinets d’assurance améliore l’efficacité en rationalisant les opérations, en personnalisant l’engagement client et en stimulant la croissance et la rétention des polices. Dans un secteur compétitif où les processus manuels freinent les progrès, l’automatisation transforme la gestion des polices, des relances et des renouvellements — libérant du temps tout en assurant une communication fluide et de meilleurs taux de rétention. Intégrée aux principales plateformes BMS/AMS, PathwayPort favorise la croissance et rehausse l’expérience client.

Rationalisez vos workflows avec l’automatisation marketing pour l’assurance.

Principaux avantages de l’automatisation marketing pour l’assurance :

  • Éliminer les tâches manuelles

    Économiser jusqu’à 80 % du temps administratif

  • Rationaliser renouvellements et rappels

    Renouvellements de polices et notifications de facturation automatisés

  • Campagnes personnalisĂ©es

    Engager les clients via des communications ciblées

  • Meilleures conversions et rĂ©tention

    Accroître les conversions et fidéliser les assurés

  • Upsell et ventes croisĂ©es ciblĂ©s

    Stimuler la croissance en proposant des polices additionnelles pertinentes

14 workflows incontournables d’automatisation marketing pour l’assurance

Vous souhaitez rationaliser les opérations de votre agence et accélérer la croissance ? Découvrez 14 workflows automatisés essentiels utilisés par les meilleures agences et cabinets pour améliorer la communication client, automatiser les processus clés et augmenter les revenus.

  • Renouvellement des Flux de travail

    Automatiser les rappels de renouvellement de polices.

  • Preuve d'Assurance

    Envoyer instantanément les attestations de couverture.

  • Rappels de facturation

    Assurer des paiements ponctuels et réduire les impayés.

  • Campagne de bienvenue

    Accueillir automatiquement les nouveaux clients.

  • SĂ©rie de Suivi des Devis

    Assurer efficacement le suivi des devis d’assurance.

  • SĂ©rie de perspectives

    Nourrir les leads jusqu’à la souscription.

  • Campagne de vente croisĂ©e

    Promouvoir des polices additionnelles.

  • Campagne « Parraine un ami »

    Encourager les clients Ă  recommander votre agence.

  • Campagne de rĂ©vision en ligne

    Obtenir des témoignages et renforcer la crédibilité.

  • Courriel d'anniversaire

    Personnaliser la relation client.

  • SĂ©rie de rĂ©clamations

    Guider les clients de manière fluide lors des sinistres.

  • Sondages NPS® par Courriel

    Mesurer la satisfaction client.

  • Clients perdus

    RĂ©engager les clients inactifs ou perdus.

  • Livraison Ă©lectronique de documents — module optionnel

    Distribution de documents sécurisée et sans papier.

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"Travailler avec Pathway a été une excellente expérience dès le départ. Peter et Theo sont toujours prêts à aider. Leurs automatisations améliorent nettement l’efficacité et leur service client vous fait vous sentir valorisé."

— Kelly Hayter, Van Allen Insurance Inc.

"PathwayPort est convivial et l’équipe support est formidable. Leurs filtres d’automatisation nous aident à atteindre les bons clients et le bot bureautique accroît la productivité."

— Bob Mainguy, Director of Marketing at Acces Conseil

"We’ve used PathwayPort for years, and it’s been invaluable. We can update clients on policy changes, provide recommendations, and send weather alerts—all with positive client feedback!"

— Carolyn Vickers, President & COO at Merit Insurance

Vous voulez voir comment cabinets et agences d’assurance gagnent des assurés plus facilement ?

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Pourquoi l’automatisation marketing est essentielle pour les agences et cabinets d’assurance

Les agences et cabinets d’assurance font face à des défis uniques, de la gestion de grands volumes de données clients au maintien de la compétitivité sur un marché rapide. Voici comment l’automatisation marketing y répond :

Maximiser la rétention et l’acquisition :

Convertissez les leads en assurés grâce à des messages personnalisés et opportuns. Des campagnes drip, rappels de renouvellement et offres ciblées stimulent l’engagement et les renouvellements.

Éliminer les processus manuels :

Automatisez les tâches répétitives (emails, mises à jour de polices, rappels de facturation) pour gagner du temps et réduire la charge administrative.

Communication client personnalisée :

Automatisez l’onboarding, les relances et les rappels de service pour un parcours client fluide et des relations renforcées.

Traitez plus rapidement vos renouvellements :

Générez lettres pré-renouvellement et de renouvellement, enquêtes et documents requis à partir des données AMS/BMS existantes — en supprimant la saisie manuelle.

Prévention des erreurs et omissions :

Protégez votre cabinet en assurant une remise de documents précise et opportune. Gagnez du temps, réduisez les coûts et fluidifiez vos opérations grâce à l’automatisation.

Fonctionnalités intelligentes d’automatisation marketing pour l’assurance :

Chez PathwayPort, nous comprenons les besoins spécifiques des agences et cabinets d’assurance ; nous avons donc conçu une plateforme taillée pour votre activité. Pensée pour des résultats concrets, notre solution complète intègre des outils qui rationalisent les opérations, renforcent l’engagement et stimulent la croissance. Voici comment l’automatisation intelligente peut transformer votre activité :

Stimulez l’engagement et la satisfaction avec nos campagnes automatisées intelligentes. Nous utilisons des déclencheurs comportementaux (anniversaires de polices, déclaration de sinistre, visites web) pour diffuser des messages hautement personnalisés. Par exemple, après un sinistre, un client reçoit automatiquement un e-mail d’assistance et de ressources. Cette proactivité renforce la relation et la confiance. Notre plateforme excelle pour les campagnes de bienvenue, les rappels de renouvellement personnalisés et le cross-sell stratégique (comme proposer une assurance parapluie aux assurés auto), augmentant rétention et revenus.

Nos workflows personnalisés vous permettent d’accompagner les leads sans friction à chaque étape de l’entonnoir. Créez des séquences automatisées qui délivrent le bon message au bon moment, de l’intérêt initial à la souscription. Combinez e-mail et SMS pour un impact maximal : informations détaillées par e-mail, rappels et offres sensibles au temps par SMS. Par exemple, un lead intéressé par une assurance vie reçoit un e-mail d’information, puis une vidéo personnalisée d’un agent, et enfin un SMS pour planifier une consultation.

Maximisez l’impact de vos actions marketing en segmentant votre audience selon la démographie, le type de police, le comportement d’achat, etc. Vous diffusez ainsi des messages ciblés qui résonnent avec chaque groupe. Pour encore plus d’efficacité, l’automatisation Pathway détecte intelligemment les nouveaux documents de police dans votre système et les envoie automatiquement au bon client avec un message personnalisé.

Éliminez les coûts et contraintes d’impression et d’envoi postal. Notre e-delivery envoie automatiquement tous les documents par voie électronique, pour une communication sécurisée et opportune, tout en économisant temps et frais administratifs.

Améliorez l’efficacité de la facturation et réduisez les retards avec des rappels automatisés. Le système envoie des rappels personnalisés, garantissant des paiements ponctuels et minimisant l’effort manuel. Une synchronisation quotidienne avec votre BMS/AMS garantit des données exactes et à jour.

Maximisez les revenus via des campagnes de cross-sell engageantes, proposant les bons produits aux bons clients. Le système automatise le processus et cible aisément des offres pertinentes (habitation, auto, etc.), augmentant les conversions.

Améliorez votre image en ligne et la satisfaction grâce à des campagnes d’avis automatisées. La plateforme facilite la collecte de feedback, dont des enquêtes NPS, et encourage le partage d’expériences positives.

Rationalisez la gestion des données clients avec notre CRM intégré. Obtenez des insights précieux sur les performances et comportements via des analyses complètes. Identifiez des gisements de croissance, affinez votre stratégie et partagez des rapports détaillés pour optimiser en équipe.
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Évaluez votre potentiel de croissance

Curieux de savoir jusqu’où votre agence peut croître avec PathwayPort ? Notre calculateur de croissance simple d’utilisation projette votre potentiel à partir d’indicateurs clés. En saisissant quelques informations de base sur vos opérations, vous visualisez l’impact de l’automatisation marketing et de workflows rationalisés sur vos résultats. Cette projection personnalisée clarifie le ROI potentiel de PathwayPort. Essayez notre calculateur :

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Accélérez la croissance du chiffre d’affaires grâce à une automatisation marketing ciblée pour l’assurance.

Pourquoi les agences et cabinets d’assurance choisissent PathwayPort : workflows, gains de temps et ROI prouvé

PathwayPort propose des solutions d’automatisation de pointe adaptées aux agences du Royaume-Uni, des États-Unis et du Canada. Notre plateforme cloud aide les cabinets à changer d’échelle grâce à :

Interfaces conviviales

Simplicité d’usage pour des équipes de toute taille.

Support dédié

Notre équipe vous accompagne vers la réussite à chaque étape.

Résultats éprouvés

Plébiscité par les professionnels de l’assurance dans le monde.

Expériences client personnalisées

Améliorez la rétention grâce à des communications automatisées et opportunes.

Croissance du revenu

Augmentez l’upsell et le cross-sell sans effort.

Indicateurs de performance

200+

Workflows et expansion

500+

Modèles d’e-mails et articles sur mesure

80%

Moins de tâches manuelles (agences moyennes)

70%

Croissance sur 5 ans

Questions fréquemment posées

FAQ sur l’automatisation marketing pour le secteur de l’assurance

L’automatisation marketing dans l’assurance utilise des logiciels pour automatiser les tâches répétitives et personnaliser la communication. Elle s’intègre à votre AMS/BMS, crée des workflows déclenchés par des événements (nouveau client, expiration de police, etc.) et automatise e-mailing, SMS, mises à jour de polices et rappels de renouvellement. La personnalisation intelligente de PathwayPort garantit le bon message, à la bonne personne, au bon moment, avec un suivi des performances pour optimiser en continu.

L’automatisation marketing améliore la rétention via une communication personnalisée et fluide : rappels de renouvellement, gestion proactive des polices, messages ciblés, suivi des sinistres et communications relationnelles (vœux d’anniversaire). Cela crée une expérience cohérente et personnalisée, renforçant la relation et la fidélisation.

Oui, PathwayPort s’intègre aux principales plateformes AMS/BMS, garantissant une synchronisation fluide des données et l’automatisation des processus. PathwayPort est conçu pour s’intégrer à un large éventail de systèmes (SIG, PowerBrokers, Acturis, Applied Epic, etc.). Vous trouverez une liste détaillée des intégrations sur notre site web. Si votre système n’y figure pas, contactez-nous pour étudier les options.
Réserver une démo

PathwayPort propose plusieurs fonctionnalités pour générer davantage de leads, notamment :

  • Formulaires de capture de leads automatisĂ©s : crĂ©ez des formulaires personnalisĂ©s pour capter des leads depuis votre site et d’autres canaux.
  • IntĂ©gration avec des plateformes de gĂ©nĂ©ration de leads : connectez PathwayPort pour importer automatiquement de nouveaux leads.
  • Campagnes marketing ciblĂ©es : menez des campagnes pour attirer de nouveaux clients selon la dĂ©mographie, le type de police et d’autres critères.

Le ROI de l’automatisation marketing est clair : nos clients constatent des améliorations notables sur des axes clés, tels que :

  • RĂ©tention accrue des assurĂ©s : l’automatisation des rappels personnalisĂ©s et des relances rĂ©duit les lapses et amĂ©liore la fidĂ©lisation.
  • Taux de conversion plus Ă©levĂ©s : des campagnes ciblĂ©es et un nurturing automatisĂ© augmentent fortement la conversion en clients.
  • EfficacitĂ© et gains de temps amĂ©liorĂ©s : l’automatisation des tâches rĂ©pĂ©titives libère l’équipe pour des activitĂ©s Ă  plus forte valeur (relation client, closing).
  • Revenus accrus via cross-sell et upsell : des campagnes automatisĂ©es permettent de proposer des produits pertinents aux clients existants.

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