Pathway testimonials
Pathway success stories
Pathway ne se contente pas seulement de simplifier ou d'automatiser des tâches, il libère notre équipe pour qu'elle se concentre sur des tâches à valeur ajoutée. Nous l'utilisons pour communiquer avec nos clients de manière automatisée sur la base de critères très spécifiques et de courriels conçus à notre image de marque. ”Bob résume la situation.” Pathway expose les clients à notre marque. Il améliore notre productivité. Il facilite notre suivi. Il nous permet d'économiser de l'argent.
— Bob Mainguy, Directeur marketing, Acces Conseil
Heures économisées par mois
364Réduction des coûts annuels
$100k+AccèsConseil
Avec un héritage de plus d'un siècle, ils sont des courtiers de confiance, qui alignent toujours leurs choix sur les besoins des clients, soutenus par une expertise et un engagement inégalé—une référence pour les solutions d'assurance et financières.
Défis
L'envergure du client et les processus manuels menacent la croissance et l'exposition.
Nous en étions à un point où nous devions nous occuper d'un grand nombre de clients, où les renouvellements nous parvenaient et où nous n'étions pas en mesure de communiquer correctement. C'est physiquement impossible. ”Bob explique : “Je devais améliorer le processus et aider à libérer nos courtiers au quotidien pour qu'ils puissent s'occuper des clients et ne pas avoir à effectuer ces tâches à faible valeur ajoutée.
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Maintenir une communication de qualité avec les clients à grande échelle. -
Processus de renouvellement manuel qui prend beaucoup de temps. L'embauche de personnel supplémentaire était financièrement irréalisable.
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Les outils existants ne disposaient pas de l'intégration nécessaire pour assurer un suivi, un renouvellement et une facturation sans faille.
Solution
Logiciel d'automatisation avec BMS intégré
“Avec le soutien de Pathway, je n'ai pas à m'inquiéter. Je ne manquerai jamais un de mes clients par accident. Je suis toujours dans les temps. Si le client doit renouveler son contrat dans 60 jours, il recevra une communication, quoi qu'il arrive.” Bob poursuit : “C'est le retour d'écriture d'Epic. Toute communication que vous avez envoyée à votre client est reliée à son compte, de manière centralisée.”
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L'intégration bidirectionnelle de Pathway a permis de garantir le déroulement harmonieux des opérations.
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Les fonctions de segmentation et de filtrage ont permis à un système de communication sur mesure de garantir une communication en temps voulu pour les renouvellements, réduisant ainsi les interventions manuelles.
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Pathway a fourni un soutien exceptionnel pendant la transition, garantissant une expérience agréable.
Résultat
Gain considérable de temps et de ressources
“Pathway ne se contente pas seulement d'automatiser des tâches, il libère notre équipe pour qu'elle se concentre sur des activités à valeur ajoutée pour l'entreprise. ”Bob résume la situation.” Pathway expose les clients à notre marque. Il favorise notre productivité. Il facilite notre suivi. Cela nous permet d'économiser de l'argent.”
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364 heures ont été économisées chaque mois, ce qui a permis de réduire les coûts de plus de 100 000 $ par an.
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L'introduction de Pathway a permis d'obtenir un taux d'ouverture des courriels de 80%, avec un taux de fermeture de 17%.
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Peu importe le courtier, chaque client a fait l'objet d'un suivi standardisé.
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La charge de travail pour les renouvellements a diminué de 70%, ce qui a permis de réaliser d'importantes économies de main-d'œuvre.
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