Pathway testimonials

Défis

• Processus manuels et chronophages
• Opportunités d’amélioration de la rétention client
• Visibilité limitée sur les données globales
• Dépendance aux processus manuels pour des tâches critiques
• Contraintes à la montée en capacité opérationnelle

Solution

Automatiser les processus clés avec Pathway

Rationaliser les opérations d’assurance grâce à l’automatisation et à l’intégration Acturis

Avant PathwayPort, de nombreux processus critiques — comme l’envoi d’e-mails pré-renouvellement — étaient entièrement manuels et chronophages. À eux seuls, ces rappels prenaient plus de 10 heures par mois à notre équipe. Désormais, grâce à l’automatisation Pathway et à l’intégration fluide avec Acturis, ces e-mails sont déclenchés automatiquement, sans intervention manuelle.

Améliorer l’expérience et la fidélisation client

L’automatisation nous a permis de renforcer les relations clients grâce à une communication plus régulière et opportune. Nous avons mis en place des workflows qui envoient des enquêtes NPS et des questionnaires de feedback, nous permettant de recueillir des informations précieuses sur l’expérience de nos clients.

De plus, le système nous avertit dès qu’un client répond, ce qui permet à notre équipe de réagir rapidement et d’agir efficacement. Ce niveau de réactivité a eu un impact clair et positif sur la satisfaction.

“Les retours clients arrivent en temps réel dans notre boîte mail — et nous agissons vite. Avec des enquêtes NPS automatisées et des alertes instantanées, nous sommes plus à l’écoute que jamais. Cela nous aide à transformer les retours en actions — et en fidélité.”

Améliorer l’exactitude des données et la communication grâce à une synchronisation quotidienne

La synchronisation bidirectionnelle quotidienne de Pathway avec Acturis garantit l’actualité et l’exactitude de nos données — en particulier pour les communications par e-mail. Par exemple, nous sommes alertés en cas de rebond ou d’adresse manquante, ce qui nous aide à maintenir à jour les fiches clients dans Acturis.

Nous avons également utilisé l’intégration pour envoyer des formulaires de consentement marketing, afin de mieux comprendre et documenter les préférences de communication — une avancée vers un service plus personnalisé et conforme.

Éliminer le travail manuel et réduire les risques

Avant la mise en place de PathwayPort, nous étions grevés par des tâches manuelles et répétitives — des rappels de paiement aux relances d’opportunités expirées dans Acturis. Ces processus prenaient du temps et augmentaient le risque d’erreurs humaines et d’exposition E&O.

Désormais, grâce à des workflows automatisés sur mesure, nous avons fortement réduit la charge manuelle dans plusieurs équipes et amélioré la cohérence de nos communications.

“L’automatisation des tâches répétitives comme les relances et rappels nous a fait gagner du temps, réduit le risque d’erreurs humaines et amélioré la cohérence globale des communications.”

Changer d’échelle intelligemment grâce à une automatisation stratégique

PathwayPort nous a permis de libérer de nouvelles capacités. En automatisant des workflows clés, nous avons pu rediriger des ressources vers des initiatives stratégiques, comme la réactivation de clients inactifs et le soutien de l’équipe new business.

Nous avons aussi renforcé le pilotage financier en améliorant la visibilité sur les débiteurs, grâce à des relances régulières automatisées. Globalement, Pathway nous a positionnés pour scaler plus efficacement, répondre plus vite aux besoins et saisir des opportunités de croissance jusque-là hors de portée.

“Les tâches manuelles ? Pratiquement éliminées. Des rappels de paiement aux relances, nous avons automatisé des dizaines de tâches répétitives. Les risques baissent, la cohérence augmente et nos workflows n’ont jamais été aussi fluides.”

Impact et résultats

• 10+ heures/mois économisées grâce à l’automatisation des e-mails pré-renouvellement.
• 5 minutes/client économisées sur les e-mails de rappel de paiement (désormais envoyés instantanément).
• Des dizaines de tâches répétitives automatisées, réduisant nettement la charge manuelle des équipes.
• Notifications en temps réel issues des enquêtes NPS, permettant une réponse immédiate et améliorant satisfaction et fidélité.

Conclusion : automatisation intelligente, opérations améliorées

Avec PathwayPort, Edwards Insurance Brokers a réduit des heures de travail manuel, amélioré la communication client et créé de l’espace pour croître — en laissant l’automatisation intelligente faire le plus gros.