Témoignages Pathway
Études de réussite Pathway
Étude de cas
Du papier aux renouvellements proactifs (et plus de 200 avis)
Fast Insurance utilise PathwayPort pour automatiser l’envoi de documents, les questionnaires pré-renouvellement, les workflows de fidélisation et la collecte d’avis, économisant des heures chaque semaine tout en améliorant l’expérience client.
5,5+ ans
Avec PathwayPort
Plus de 200 avis Google
Partant d’environ 2, avec une note de 4,9 ⭐
Activités synchronisées automatiquement
Dans SIG
L’histoire de Fast Insurance
Fast Insurance est un cabinet de courtage basé au Manitoba. Après l’acquisition par Ryan Martens, l’une des premières décisions opérationnelles a été d’implanter PathwayPort — fort de son expérience préalable avec la solution dans d’autres cabinets.
Au fil du temps, PathwayPort est passé d’une simple solution d’envoi de documents à une véritable couche opérationnelle et marketing, soutenant les renouvellements, la fidélisation, les retours clients et le libre-service.
PathwayPort est devenu un élément central de notre façon d’envoyer des documents, de gérer les renouvellements et de rester en contact avec nos clients.
Ryan MartensPropriétaire de Fast Insurance
Vidéo
Regarder les points clés
Découvrez comment Fast Insurance utilise PathwayPort en pratique pour les renouvellements, les opérations et les retours clients.
Accédez directement au chapitre de votre choix ci-dessous pour voir un point précis.
Passer au zéro papier
Remplacer l’envoi manuel de documents par des renouvellements automatisés.
Intégration AMS/BMS
Maintenir les données de polices entièrement synchronisées et conformes dans SIG.
Du NPS à plus de 200 avis
Transformer les retours clients en une réputation visible et mesurable.
Le défi
Passer au zéro papier sans augmenter les coûts ni la charge administrative
Alors que le secteur de l’assurance évoluait vers des opérations sans papier, Fast Insurance devait éliminer les coûts croissants liés au papier tout en garantissant une transmission rapide et fiable des documents aux clients — sans ajouter de travail manuel ni perdre le contact avec eux.
- Coûts élevés liés au papier et à l’envoi postal dus à l’impression et à la distribution manuelles des documents
- Envoi numérique rapide des documents dans un contexte de transition vers des workflows sans papier
- Maintenir un contact régulier avec les clients sans alourdir la charge administrative
- Inefficacités dans les renouvellements, avec des informations collectées trop tard dans le processus
- Visibilité limitée sur l’engagement client, y compris les ouvertures, clics et relances
“Lorsque les assureurs sont passés au zéro papier, la charge de travail n’a pas disparu — elle s’est déplacée vers le cabinet. PathwayPort a résolu le problème de l’envoi rapide des documents aux clients, sans que nous ayons à absorber les coûts de papier et d’affranchissement.”
Solution
Un moteur de workflows qui exécute les tâches clés du cabinet en arrière-plan
1. Envoi automatisé des documents
Lorsque les documents de police sont reçus, PathwayPort déclenche automatiquement leur envoi aux clients — résolvant ainsi le problème « assureur zéro papier → charge de travail du cabinet » et garantissant une transmission rapide.
2. Questionnaire pré-renouvellement envoyé 75 jours avant l’échéance
Fast Insurance envoie un questionnaire proactif environ 75 jours avant la date de renouvellement afin d’inciter les assurés à se poser les questions suivantes :
- Ai-je effectué des modifications au cours de la dernière année ?
- Ai-je manqué certaines réductions ?
- Dois-je mettre à jour des éléments importants concernant mon logement ou mes biens ?
Cela incite les clients à anticiper et permet à l’équipe de disposer des informations avant même le début du travail de renouvellement.
“Je suis toujours un peu inquiet lorsque nous envoyons des e-mails — les gens vont-ils se désabonner ou les signaler comme spam ? Mais cela ne s’est pas produit. Le seul ‘retour négatif’ que nous constatons concerne les e-mails rejetés, ce qui nous aide en réalité à identifier des coordonnées clients obsolètes.”
3. Portail client (kiosque en libre-service) accessible 24h/24 et 7j/7
Fast Insurance a mis en place le Portail Client (Kiosk) de PathwayPort comme espace sécurisé et accessible en permanence permettant aux clients de consulter et stocker leurs documents de police. Le taux d’adoption a dépassé les attentes grâce à sa simplicité :
- Aucun mot de passe à mémoriser
- Accès via l’adresse e-mail associée au compte
“Je ne pensais honnêtement pas que les clients utiliseraient le portail, mais l’adoption a été étonnamment forte. C’est simple, et ils n’ont pas besoin de retenir de mots de passe.”
4. Synchronisation bidirectionnelle avec Vertafore SIG
L’intégration permet :
- Des workflows déclenchés par les documents de police
- L’extraction de données clés (ex. : limites de garantie)
- La remontée automatique des activités dans SIG (y compris les questionnaires complétés)
“Lorsque nous commençons à travailler sur un renouvellement, tout est déjà en place. Nous avons collecté les informations des semaines à l’avance, envoyé les documents, et nous ne faisons plus que peaufiner au lieu de courir après les délais.”
Ryan a également souligné la méthode pragmatique de déploiement de PathwayPort :
- Commencer par une validation et des tests manuels
- Passer en mode automatique une fois validé
5. Workflow d’avis et NPS pour stimuler la croissance
Fast Insurance envoie une demande d’évaluation de type NPS :
- Après une nouvelle souscription (quelques jours après l’achat)
- Après les renouvellements (quelques jours après traitement)
“Les workflows NPS et de collecte d’avis de PathwayPort nous ont permis de transformer les interactions quotidiennes avec nos clients en plus de 200 avis Google. Même si nous utilisions la plateforme uniquement pour collecter des avis, elle serait largement rentable à long terme.”
Impact et résultats
Des renouvellements plus proactifs, moins de tâches manuelles et une croissance mesurable
- Heures économisées par semaine et par collaborateur grâce à la réduction des envois de documents et des relances d’informations
- Taux de complétion des questionnaires supérieur aux attentes, car la demande provient du cabinet et les clients répondent à leur convenance
- Tout est documenté dans SIG automatiquement
- Visibilité sur l’engagement : suivi des ouvertures, clics et historiques d’interactions pour optimiser les campagnes futures
- Les avis Google sont passés d’environ 2 à plus de 200, renforçant la confiance et générant des prospects entrants
- Amélioration du flux de prospects : les clients potentiels mentionnent les avis et la note comme raison de leur choix
- Campagnes de vente croisée ciblées — notamment pour les assurances bateau, avec un fort succès
- Newsletters 1 à 2 fois par an, favorisant un engagement client régulier.
“Nous avions deux avis Google lorsque j’ai racheté Fast… et aujourd’hui nous en avons environ 215… et nous obtenons de nouveaux clients parce que les gens nous recherchent sur Google et voient nos avis.”
Et maintenant ?
Pathway – notre partenaire de croissance pour l’avenir
Ryan prévoit d’aller plus loin dans l’automatisation basée sur des règles et la personnalisation avancée :
- Développer les workflows avec davantage de segmentation et de logique conditionnelle
- Continuer à optimiser et affiner les processus
Vous voulez obtenir des résultats comme Fast Insurance ?
Automatisez l’envoi de documents, les renouvellements, la fidélisation et la collecte d’avis — sans alourdir la charge administrative.
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Une version imprimable présentant les défis, les solutions et les résultats.