Pathway testimonials
Pathway success stories
Pathway a eu un impact considérable : notre équipe n’a plus à relancer manuellement les paiements en souffrance, ce qui lui permet de se concentrer sur des tâches à forte valeur. L’efficacité apportée est inestimable.
— Oliver Leyens, Directeur général chez Heath Crawford
Heath Crawford
Heath Crawford est un cabinet de courtage de premier plan, spécialisé dans des solutions de risque sur mesure pour les entreprises et les particuliers. Fort d’un fort accent sur le service client et l’excellence opérationnelle, Heath Crawford a bâti une réputation de fiabilité et d’innovation. Le cabinet adopte en continu des technologies de pointe pour accroître l’efficacité, améliorer la communication client et stimuler la croissance.
En intégrant les capacités d’automatisation et de workflow de Pathway, Heath Crawford a rationalisé ses processus et optimisé la prestation de services. Chez Heath Crawford, nous pensons que chaque entreprise et chaque particulier peuvent bénéficier de conseils d’assurance et d’investissement proactifs, experts et personnalisés.
Notre objectif est d’en faire une réalité en donnant accès à tous les principaux prestataires, avec l’appui de conseillers accessibles et hautement qualifiés et de technologies de pointe.
Défis
Réduire les tâches à faible valeur ajoutée et accroître l’efficacité
Avant de mettre en place Pathway, Heath Crawford a rencontré plusieurs défis opérationnels clés :
-
Charges administratives élevées - Les processus manuels consommaient une quantité de temps significative. -
Communication client inefficace - Les rappels et relances cruciaux nécessitaient des efforts importants.
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Personnel qualifié sous-utilisé - Les tâches répétitives empêchaient les employés de se concentrer sur des activités génératrices de revenus.
Pour surmonter ces problèmes, l’entreprise avait besoin d’une solution automatisée optimisant ses workflows et permettant à l’équipe de se concentrer sur des objectifs plus stratégiques.
Solution
Automatiser les processus clés avec Pathway
Relances et encaissements optimisés
Pathway a révolutionné les relances de paiement de Heath Crawford en automatisant les rappels. Cela a fortement réduit les impayés et fait gagner des heures de travail manuel à l’équipe.
“Pathway a eu un impact majeur : notre équipe n’a plus à relancer manuellement les paiements en retard, ce qui lui permet de se concentrer sur des tâches à forte valeur. L’efficacité apportée est inestimable.”
Auparavant, un employé à temps plein passait des heures chaque semaine à contacter manuellement plus de 100 clients au sujet des paiements en retard. Avec les workflows automatisés de Pathway, les relances sont désormais déclenchées systématiquement, réduisant drastiquement la charge manuelle.
Automatisation pré-renouvellement : renforcer l’engagement client
Avant Pathway, les gestionnaires de comptes rappelaient manuellement aux clients les renouvellements à venir. Désormais, Pathway envoie automatiquement des e-mails pré-renouvellement, avec les détails clés de la police, tels que :
- Dates de renouvellement
- Prime de l’année précédente
- Adresse du risque
“Les clients reçoivent désormais des rappels de renouvellement structurés et opportuns, améliorant leur expérience et leur engagement — et ils adorent.”
Stimuler la croissance par les ventes croisées
L’automatisation de Pathway a permis à Heath Crawford de mettre en place des campagnes de ventes croisées ciblées. Par exemple :
- Les clients disposant d’une assurance maladie privée se voient désormais proposer une assurance habitation et auto.
- Les entreprises ayant des polices flotte sont informées d’opportunités d’assurance commerciale.
“Pathway nous a aidés à identifier les lacunes de couverture et à proposer de manière proactive des solutions pertinentes, améliorant nettement notre capacité à vendre en cross-sell et à générer des leads chauds.”
Impact et résultats
🚀 Hausse de 50 % de l’engagement avant renouvellement
⏳ Relances de paiement automatisées, réduisant l’intervention manuelle
📉 Gains de temps significatifs, permettant au personnel de se concentrer sur des activités génératrices de revenus
📈 Amélioration de la rétention et de la satisfaction client
💰 Ventes croisées efficaces, ouvrant de meilleures opportunités de revenus
Perspectives
Pathway – notre partenaire de croissance pour l’avenir
Heath Crawford poursuit l’extension de ses efforts d’automatisation, en intégrant Pathway plus en profondeur dans ses workflows. Les projets incluent :
- Collecte automatisée des retours clients
- Nouvelles améliorations d’efficacité grâce à l’automatisation
“Toute entreprise qui ne priorise pas l’automatisation risque d’être laissée pour compte. Pathway est un partenaire clé de notre stratégie de croissance.”
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